7月21日，市集全天高开高走，沪指、创业板指双双创年内新高。适度收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%。
板块方面，水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前，跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。
全市集超4000只个股高潮，逾百股涨停。沪深两市全天成交额1.7万亿元，较上个往来日放量1289亿。
今天，大盘链接上攻，沪指收于3559.79点，再创年内新高。涨停门户久违地超越了百家。
一派大好的氛围中，咱们又见证了A股新的历史。
一是，周末究诘度最高的“雅下水电”想法迎来涨停潮，带动大基建全面走强。数据表现，该想法下的12惟有素股一齐涨停，令板块涨幅达到了12.52%的上限。
有投资者叹气，行为一个客岁底以来就半“明牌”的想法，今天能有如斯强度，一定进度上响应了当下市集的眷注，以及对新题材的接受度。
毕竟不久前，“高开低走”如故不少题材在利好落地后的“规律动作”。
第二个“历史”，是机器东谈主想法下的科创板个股——上纬新材，今天走出了“20cm”的第9个一字涨停，龙套了此前中航成飞在2023年2月2日至2月13日创下的8连板记载。
和前者访佛，尽管高潮逻辑早已“明牌”，该股仍走出超预期的行情，大要说资金勇于“顶”出更高的价钱，也离不开当下“牛市”情谊渐浓的布景。
取悦当天大金融标的小幅诊治、部分高位股也继续上周五不对的情况，有分析指出，市聚积座保管着相对良性的轮动结构，后续仍可寄望低位爆发新标的中的一些补涨契机。
大基建会是新干线吗？
早间开盘后不久，“雅下水电”想法爆发、大基建全线走强的模式就已竖立。
一方面，中国电建、中国能建两大龙头股，双双录得萧疏“一字板”。
另一方面，不得不提的是，建材、基建、工程机械等主题ETF也纷繁登高潮幅榜。
音尘面上，7月19日，总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下贱水电工程在西藏林芝厚爱开工。该工程领受截弯取直、隧洞引水的开拓形式，筹算建设5座梯级电站，工程电力除外送消纳为主，兼顾西藏腹地私用需求。国金证券研报表现，雅鲁藏布江下贱水电工程开工有望权臣拉动西藏地区民爆需求，在西藏具备火药产能与关系业务布局的关系企业或将受益。
国金证券研报合计，雅鲁藏布江下贱水电工程开工有望权臣拉动西藏地区民爆需求，在西藏具备火药产能与关系业务布局的关系企业或将受益。
另一方面，7月20日有报谈称，国务院国资委在拉萨召开的国资央企助力西藏高质料发展鼓吹会上先容，国资央企援藏再升级，一批新技俩签约，效能增进民生福祉。
这次鼓吹会上，共有16家中央企业与西藏自治区签署75个产业技俩投资条约，投资额达3175.37亿元。同期，关系央企还与西藏方面签署了服务援藏、金融援藏和花费帮扶援藏条约。这次签约的产业技俩主要链接于西藏最急需的清洁动力、绿色矿产、电力通讯、基础设施等要点范围，建成投产后，斟酌可奏凯新增服务岗亭超1.14万个。
关系机构暗示，援藏工程中，水泥建材需求有望大增。极端是水泥，受制于运载法子，当场取材的可能性高，原土龙头企业上风显明。此外，反内卷布景下，建材基本面有望捏续改善。
那么，一上来就如斯强盛的基建板块，能成为阶段新干线吗？
年线来看，中证全指建筑材料指数自2021年见顶以来，已连跌三年，现在仍处低位，实在有被资金“上下切”的潜质。
再如中证基建指数，自2015年见顶回落以来，最近10年都在低位震憾，莫得极端大的行情。
但磋议到当下市集正处于量价皆升的现象，各板块题材间“有序轮动”并非不成能终了。因此对股民来说，相比恰当的策略或是：不主不雅预设某个板块是“十足干线”，而是逢低加入那些趋势健康的标的。
机构不雅点：科技行情还没绝交
华安证券研报指出，当成长科技行情迎来阶段性见顶时，频繁会出现5种预警甘心，一是估值百分位，二是高潮时的最大涨幅和时辰，三是行情顶部时高位股跳水次数（大于2次），四是行情出现干线向其他标的扩散的甘心，五是往来拥堵过热。
“这5种预警因素在曩昔4次AI催化的行情阶段性顶部时均有出现。站在面前时点看，在这5因素中，估值百分位和高潮时辰空间出现预警，但跳水次数、干线扩散、往来过热预警的条目并不完全兴奋，因此适度面前成长科技行情斟酌仍未绝交。”
预测后市，中邮证券研报称，恭候经济计策为市集定调。
凭证老例，7月底召开的蹙迫会议将分析当下经济场所并对下半年的经济计策作念出部署，这也将为A股定下往来中报之前的总基调。在计策可能的取进取，其合计将是“稳增长”和“反内卷”并重。成就方面，不错更积极一些，偏向绩优成长和“反内卷”逻辑。
“面前以银行动代表的纯红利一经插足‘鱼尾’行情，受限于股债互异赔偿的减轻，改日上行空间或将有限。3月以来捏续诊治的以AI诓骗、算力链、光模块为代表的TMT成长标的也将迎来估值开拓的契机。”
关于“反内卷”往来，其合计，计策关注度重于改日落地后果，钢铁、建材、光伏或将迎来阶段性的估值开拓。
中航证券则合计，往后看，计策面和基本面共同提振了老本市集预期，“经济转型牛”的主升浪或已运行，后续东谈主工智能、军工、资源品、翻新药等干线或将轮动式领涨。